Drake Von attende con ansia che il femboy Cyrus Stark si cambi, preparando una sorpresa per il suo fidanzato. Quando Cyrus si rivela in lingerie nera sexy con calzettoni alti fino al ginocchio e spalline di pizzo, Drake ne è affascinato. Incapace di resistere, getta Cyrus sul letto per un incontro intenso e sensuale, lasciando la lingerie addosso.