Nella sala d’attesa di un’agenzia di modelle, le modelle Gracie Jane e Haley Reed conversano mentre aspettano il loro agente. Haley nota che Gracie è nuova e le dà il benvenuto, apprezzando l’inclusività dell’agenzia nei confronti delle modelle trans. Scoprono che il loro agente è in ritardo a causa di un problema con un cliente, il che porta a uno scambio di battute civettuole tra loro. Mentre la loro conversazione diventa più allusiva, Gracie rivela di non indossare mutandine, alludendo al loro desiderio comune di trovare un modo più eccitante per passare il tempo.