August Ames si sente turbata quando sua suocera, Jelena Jensen, le fa visita con un pacco misterioso. All’interno ci sono una strana bambola e un vecchio libro che August sospetta contenga magia oscura. Dopo aver recitato un incantesimo, August prova strane sensazioni e si ritrova a confrontarsi con le inaspettate avances sessuali di Jelena. Nonostante il suo shock e la sua confusione iniziali, August soccombe ai suoi desideri, che culminano in un intenso incontro sessuale tra loro.