Un regista di nome Joel e un agente di casting, Pristine Edge, stanno concludendo le audizioni per un bi-focalizzato incontri/reality show intitolato “Two Bi Two” quando un ritardatario, Cesar Xes, arriva in cerca di un’audizione. Incuriositi da Cesar, decidono di dargli una possibilità. Durante l’audizione, Cesar deve dimostrare la chimica sullo schermo sia con uomini che con donne attraverso varie attività, tra cui posare per le foto e baciarli entrambi. L’audizione si intensifica in atti sessuali espliciti, con l’intenzione di valutare l’idoneità di Cesar per lo spettacolo. Alla fine, il team del casting valuta se la performance di Cesar soddisfa le loro aspettative per il ruolo.