Emma Rose è stupenda in lingerie azzurra e tacchi alti. La sua amica, Octavia Red, è altrettanto sexy in lingerie arancione e con il suo paio di tacchi alti. Sono convinte che stanno per fare sesso fantastico… perché entrambe hanno un feticismo per le mutandine. Si annusano avidamente le mutandine a vicenda, eccitandosi sempre di più. Emma e Octavia poi fanno sesso sensuale, concentrandosi anche su un altro annusamento delle mutandine e assaggiando anche le mutandine dell’altra.