Una scienziata pazza di nome Serene Siren conduce un esperimento sulla sua nuova cavia sottomessa, Leana Lovings, con l’obiettivo di indurre una trasformazione futanari attraverso una continua stimolazione sessuale e sperma futa. Utilizzando una macchina del sesso, Serene stimola Leana, portando a effetti inaspettati come la lattazione. L’esperimento culmina con Leana che ingoia lo sperma di Serene, che innesca la sua trasformazione, con conseguente crescita del suo pene. L’esito positivo spinge a un incontro sessuale celebrativo tra le due futanari.