La bella femboy Axelle Rose indossa un basco e una gonna corta a quadri, pronta a creare opere d’arte mentre è lui stesso un’opera d’arte. Ma mentre questo affascinante studente d’arte contempla il suo ultimo progetto mentre mordicchia pensierosamente la punta di un pennello, non può fare a meno di sentire che manca qualcosa. Qualcosa come il cazzo di Clark Delgaty! Ora è il turno di Clark di diventare l’artista mentre fa di Axelle la sua tela, dando al suo bel culo una bella sculacciata e una bella sega. Dopo che Clark ha finito con lui, Axelle si dipinge con il suo stesso sperma, creando il suo miglior capolavoro finora.