Cliff Jensen e Ariel Demure tornano da un’emozionante vacanza e organizzano una cena con gli amici Gracie Jane e Steve Rickz, condividendo le loro avventurose esperienze sessuali. Incuriositi ma titubanti riguardo alla loro stessa avventurosità, Gracie e Steve tornano quando Ariel e Cliff suggeriscono uno scambio di partner per esplorare nuove esperienze erotiche. Nonostante la loro sorpresa, Gracie e Steve considerano l’opportunità allettante, portando Cliff a invitare Gracie in un’altra stanza per un incontro esilarante.