Spencer Bradley si sveglia in un letto sconosciuto, dove Eva Maxim la informa che è stata riportata a casa dopo una notte in discoteca. Spencer si chiede se si fossero frequentati, ma Eva chiarisce che non è stato così. Decidono di controllare la loro amica Angelina Please, che è felice di vedere Spencer sentirsi meglio ma nota la sua delusione per le opportunità romantiche mancate. Eva e Angelina assicurano a Spencer che non ha perso l’occasione, sottolineando che il sesso mattutino può essere piacevole. Il trio si impegna quindi in un rapporto a tre appassionato, esplorando insieme i propri desideri.